Recursos básicos das opções de ações

Opções: Características Básicas.

6. Demonstrações Financeiras 7. Índices Financeiros 8. Ativos 9. Passivos 10. Bandeiras Vermelhas.

16. Investimentos Alternativos 17. Gestão de Portfólio.

Ambas as opções de compra e venda possuem três características básicas: preço de exercício, data de vencimento e prazo até a expiração.

O comprador tem o direito de comprar ou vender o ativo. Para adquirir o direito de uma opção, o comprador da opção deve pagar um preço ao vendedor. Isso é chamado de preço da opção ou prêmio. O preço de exercício também é chamado de preço fixo, preço de exercício ou apenas greve e é determinado no início da transação. É o preço fixo pelo qual o titular da opção de compra ou venda pode comprar ou vender o ativo subjacente. O exercício está usando este direito a opção lhe concede comprar ou vender o ativo subjacente. O vendedor pode ter um potencial compromisso de comprar ou vender o ativo se o comprador exercer seu direito sobre a opção. A data de vencimento é a data final em que o detentor da opção tem que exercer seu direito de comprar ou vender o ativo subjacente. O tempo até a expiração é o período de tempo desde a compra da opção até a data de expiração. No vencimento, o titular da chamada pagará o preço de exercício e receberá os títulos subjacentes (ou uma liquidação em dinheiro equivalente) se a opção expirar no dinheiro. (Discutiremos os graus de liquidez mais tarde nesta sessão.) O vendedor de call entregará os títulos pelo preço de exercício e receberá o valor em dinheiro desses títulos ou receberá uma liquidação equivalente em dinheiro em vez de entregar os títulos. Os padrões das opções funcionam da mesma forma que os contratos a termo. Os defaults das transações de opções over the counter são baseados em contrapartes, enquanto as opções negociadas em bolsa usam uma câmara de compensação.

A IBM está negociando a 100 hoje. (1 de junho de 2005)

A IBM está negociando hoje em 100 (1º de junho de 2005)

Para o exame, você pode ser solicitado a interpretar diagramas como o seguinte, que mostra o valor de uma opção de venda no vencimento.

Uma pergunta típica sobre esse diagrama pode ser:

P: Ignorando os custos de transação, qual das seguintes afirmações sobre o valor da opção put na expiração é TRUE?

A. O valor da posição vendida no put é $ 4 se o preço das ações for $ 76.

B. O valor da posição comprada no put é $ 4 se o preço das ações for $ 76.

C. O longo prazo tem valor quando o preço das ações está abaixo do preço de exercício de $ 80.

D. O valor da posição vendida no put é zero para os preços das ações igual ou superior a $ 76.

A resposta correta é "C". Uma opção de venda tem valor monetário positivo quando o instrumento subjacente tem um preço atual (US $ 76) abaixo do preço de exercício (US $ 80).

Fundamentos da Opção de Ações.

Uma opção de compra de ações é um contrato entre duas partes no qual o comprador (detentor) compra o direito (mas não a obrigação) de comprar / vender 100 ações de uma ação subjacente a um preço predeterminado de / para o vendedor da opção. dentro de um período fixo de tempo.

Especificações do contrato de opção.

Os termos a seguir são especificados em um contrato de opção.

Tipo de opção.

Os dois tipos de opções de ações são puts e calls. As opções de compra conferem ao comprador o direito de comprar as ações subjacentes, enquanto as opções de venda dão a ele o direito de vendê-las.

Preço de Ataque.

O preço de exercício é o preço pelo qual o ativo subjacente deve ser comprado ou vendido quando a opção é exercida. Sua relação com o valor de mercado do ativo subjacente afeta o caráter financeiro da opção e é um dos principais determinantes do prêmio da opção.

Em troca dos direitos conferidos pela opção, o comprador da opção tem que pagar ao vendedor da opção um prêmio pelo desempenho do risco que vem com a obrigação. O prêmio da opção depende do preço de exercício, da volatilidade do subjacente e do tempo restante até a expiração.

Data de validade.

Os contratos de opção estão perdendo ativos e todas as opções expiram após um período de tempo. Uma vez que a opção de ações expira, o direito ao exercício não existe mais e a opção de ações se torna inútil. O mês de vencimento é especificado para cada contrato de opção. A data específica na qual a expiração ocorre depende do tipo de opção. Por exemplo, as opções de ações listadas nos Estados Unidos expiram na terceira sexta-feira do mês de vencimento.

Estilo da opção.

Um contrato de opção pode ser estilo americano ou europeu. A maneira pela qual as opções podem ser exercidas também depende do estilo da opção. As opções de estilo americano podem ser exercidas a qualquer momento antes do vencimento, enquanto as opções de estilo europeu só podem ser exercidas na própria data de vencimento. Todas as opções de ações atualmente negociadas nos mercados são opções de estilo americano.

Activo subjacente.

O ativo subjacente é o título que o vendedor da opção tem a obrigação de entregar ou comprar do detentor da opção no caso da opção ser exercida. No caso de opções de ações, o ativo subjacente refere-se às ações de uma empresa específica. Opções também estão disponíveis para outros tipos de valores mobiliários, como moedas, índices e commodities.

Multiplicador de contrato.

O multiplicador do contrato declara a quantidade do ativo subjacente que precisa ser entregue no caso da opção ser exercida. Para opções de ações, cada contrato cobre 100 ações.

O mercado de opções.

Os participantes do mercado de opções compram e vendem opções de compra e venda. Aqueles que compram opções são chamados de titulares. Vendedores de opções são chamados de escritores. Diz-se que os detentores de opções têm posições longas e os escritores têm posições curtas.

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Opções de Ações 101: O Básico.

Se você está lendo este artigo, sua empresa provavelmente lhe concedeu opções de ações. Parabéns. Opções de ações dão a você uma parcela potencial no crescimento do valor de sua empresa, sem qualquer risco financeiro para você, até que você exerça as opções e compre ações das ações da empresa. Além disso, enquanto os bônus em dinheiro e a maioria das outras formas de compensação são tributáveis ​​quando você os recebe, as opções de ações adiam os impostos até que você as exerça. Antes de você exercitar suas opções, seu valor embutido está sujeito a um crescimento antes dos impostos - o que pode ser significativo.

Este artigo explica os fatos e termos básicos que você deve conhecer para aproveitar ao máximo suas opções de ações.

O que é uma opção de ações?

Uma opção de compra de ações é um direito contratual que uma empresa concede no âmbito de um plano de ações, que contém as regras da empresa para suas concessões de opções de ações. Embora algumas das regras que regem as opções de ações sejam ditadas por leis fiscais e de títulos, muitas variáveis ​​nas formas de concessão de opções de trabalho são deixadas para cada empresa fornecer em seu plano de ações e no contrato de concessão que os destinatários devem aceitar com frequência.

Alerta: Você deve se familiarizar com seu plano de ações e convênio de subvenção antes de tomar qualquer medida com suas opções de ações.

Opções de compra de ações dão a você o direito de comprar um número específico de ações da empresa a um preço fixo durante um período de tempo rigidamente definido. A compra é chamada de exercício e o preço fixo definido na concessão é chamado de preço de exercício. Normalmente, você deve continuar a trabalhar na empresa por um período de tempo especificado antes de poder exercer qualquer uma das opções de ações. Esse período de tempo é chamado de período de aquisição, que é caracterizado por um cronograma de aquisição de direitos. Em um cronograma de aquisição, uma concessão de opção pode ser configurada para que ela seja adquirida de uma só vez (vestimenta do precipício) ou em uma série de partes ao longo do tempo (vesting graduado). O gráfico adjacente ilustra o conceito de um cronograma típico de aquisição gradual.

Exemplo: Você recebe 5.000 opções de ações quando o preço das ações da empresa é de US $ 10 por ação.

Seu preço de exercício é de $ 10. Sob o cronograma de aquisição de direitos, 25% das opções são exercidas por ano durante quatro anos (ou seja, 1.250 opções por ano). Quando você continuar a trabalhar na empresa por quatro anos após a data da concessão, todas as opções se tornarão exercíveis. Enquanto isso, o preço das ações da empresa sobe para US $ 15. As opções dão a você o direito de comprar 5.000 ações da empresa ao preço de exercício de US $ 10 por ação e não ao preço de mercado de US $ 15 por ação. Você pode se exercitar quando as opções se esgotarem, ou você pode esperar até mais tarde no prazo da opção (veja a próxima seção).

Embora os períodos de carência para opções de ações geralmente sejam baseados em tempo, eles também podem ser baseados no cumprimento de metas especificadas, seja no desempenho corporativo ou no desempenho do funcionário.

Cuidado: as opções de ações expirarão se não forem exercidas.

Opções de ações sempre têm um prazo limitado durante o qual podem ser exercidas. O termo mais comum é de 10 anos a partir da data da concessão. Obviamente, após o período de aquisição ter expirado, a quantidade real de tempo para o exercício das opções será menor (por exemplo, seis anos após um requisito de aquisição de quatro anos). Se as opções não forem exercidas antes do vencimento do prazo da concessão, elas serão irrevogavelmente perdidas.

Os funcionários que saem da empresa antes da data de aquisição geralmente perdem suas opções. Com as opções adquiridas, os empregados que partem normalmente têm um período de tempo estritamente imposto (freqüentemente de 60 ou 90 dias) para se exercitar - eles quase nunca são permitidos no restante do prazo da opção original.

Alerta: Eventos como aposentadoria, invalidez ou morte podem acionar regras diferentes em seu plano de ações. Você deve entender o que aconteceria com sua concessão na ocorrência de grandes eventos ou eventos da vida.

Como funcionam as opções de ações?

Como o preço de exercício é quase sempre o preço das ações da empresa na data da outorga, as opções de ações só se tornam valiosas se o preço das ações aumentar, criando assim um desconto entre o preço de mercado e o menor preço de exercício. No entanto, qualquer valor nas opções de ações é inteiramente teórico até você exercê-las - ou seja, até que você pague dinheiro para comprar as ações ao preço de exercício. Depois de ter adquirido as ações através desta compra, você as possui de imediato, assim como você teria ações compradas no mercado aberto.

Exemplo: São concedidas 1.000 opções de ações com um preço de exercício de $ 10 por ação (ou seja, o preço da ação na data da outorga). Posteriormente, o preço das ações sobe para US $ 50. Se você exercer as 1.000 opções naquele momento, pagará apenas US $ 10.000 para obter ações que valem US $ 50.000 no mercado aberto.

Dependendo das regras do plano de ações da sua empresa, as opções podem ser exercidas de várias maneiras. Se você tem dinheiro para fazer isso, você pode simplesmente fazer um pagamento em dinheiro direto, ou você pode pagar através de uma dedução de salário. Alternativamente, em um exercício sem dinheiro, as ações são vendidas imediatamente no exercício para cobrir o custo do exercício e os impostos.

O valor da opção pode subir ou descer.

Se o preço das ações da sua empresa aumentar, o desconto entre o preço da ação e o preço de exercício pode tornar as opções de ações muito valiosas. Esse potencial de ganho financeiro pessoal, que está diretamente alinhado com o desempenho do preço das ações da empresa, tem como objetivo motivar você a trabalhar duro para melhorar o valor corporativo. Em outras palavras, o que é bom para sua empresa é bom para você.

No entanto, da mesma forma, as opções de ações também podem perder valor. Se o preço da ação diminuir após a data de concessão, o preço de exercício será maior do que o preço de mercado da ação, tornando inútil o exercício das opções - você pode comprar as mesmas ações por menos no mercado aberto. Opções com um preço de exercício maior que o preço da ação são chamadas de opções de ações subaquáticas.

Dois tipos de opções de ações.

As empresas podem conceder dois tipos de opções de ações:

opções de ações não qualificadas (NQSOs), as opções de ações de incentivo mais comuns (ISOs), que oferecem benefícios fiscais, mas também aumentam o risco do imposto mínimo alternativo (A)

Opções de ações não qualificadas.

Uma opção de ações não qualificadas (NQSO) é um tipo de opção de ações que não se qualifica para tratamento fiscal favorável especial sob o Internal Revenue Code dos EUA. Assim, a palavra não qualificada se aplica ao tratamento tributário (não à elegibilidade ou qualquer outra consideração). Os NQSOs são a forma mais comum de opção de ações e podem ser concedidos a funcionários, executivos, diretores, contratados e consultores.

Você paga impostos quando você exercita NQSOs. Para fins fiscais, o spread do exercício é uma receita de compensação e, portanto, é informado no Formulário W-2 do IRS para o ano civil de exercício.

Exemplo: suas opções de ações têm um preço de exercício de US $ 10 por ação. Você as exercita quando o preço das ações da empresa é de US $ 12 por ação. Você tem um spread de US $ 2 (US $ 12 a US $ 10) e, portanto, US $ 2 por ação no lucro ordinário.

Sua empresa irá reter impostos - imposto de renda, previdência social e Medicare - quando você exercitar NQSOs.

Quando você vende as ações, seja imediatamente ou após um período de detenção, suas receitas são tributadas de acordo com as regras de ganhos e perdas de capital. Você relata a venda de ações no Formulário 8949 e no Anexo D de sua declaração de imposto de renda 1040 do IRS.

Opções de ações de incentivo.

As opções de ações de incentivo (ISOs) qualificam-se para tratamento tributário especial sob o Internal Revenue Code e não estão sujeitas à Previdência Social, Medicare ou impostos retidos na fonte. No entanto, para se qualificar, eles devem atender a critérios rígidos sob o código tributário. Os ISOs podem ser concedidos apenas a funcionários, não a consultores ou contratados. Existe um limite de US $ 100.000 no valor agregado do subsídio de ISOs que podem se tornar exercitáveis ​​(por exemplo, colete) em qualquer ano civil. Além disso, para que um funcionário retenha os benefícios fiscais especiais da ISO depois de deixar a empresa, os ISOs devem ser exercidos dentro de três meses após a data da rescisão do contrato de trabalho.

Depois de exercer ISOs, se você detiver as ações adquiridas por pelo menos dois anos a partir da data de concessão e um ano a partir da data do exercício, incorrerá em impostos de ganhos de capital favoráveis ​​a longo prazo (em vez de imposto de renda comum) em toda apreciação sobre o preço de exercício. No entanto, os ganhos em papel sobre ações adquiridas de ISOs e mantidos além do ano de exercício podem sujeitá-lo ao imposto mínimo alternativo (A). Isso pode ser problemático se você é atingido com o A em ganhos teóricos, mas o preço das ações da empresa cai, deixando-o com uma grande conta de impostos sobre a renda que evaporou.

Alerta: Se você recebeu ISOs, deve entender como o imposto mínimo alternativo pode afetá-lo.

A Próxima Etapa: Entendendo a Tributação de Opções de Ações.

A taxação de opções de ações é um assunto importante para todos os detentores de opções entenderem. Agora que você sabe o funcionamento básico das opções de ações, você deve aprender os detalhes do tratamento fiscal.

Matt Simon é o editor & amp; Content-Manager na myStockOptions.

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Tutorial Básico de Opções.

Atualmente, as carteiras de muitos investidores incluem investimentos como fundos mútuos, ações e títulos. Mas a variedade de títulos que você tem à sua disposição não termina aí. Outro tipo de segurança, conhecido como opções, apresenta um mundo de oportunidades para investidores sofisticados que entendem tanto os usos práticos quanto os riscos inerentes associados a essa classe de ativos.

O poder das opções reside na sua versatilidade e capacidade de interagir com ativos tradicionais, como ações individuais. Eles permitem que você adapte ou ajuste sua posição de acordo com muitas situações de mercado que possam surgir. Por exemplo, opções podem ser usadas como uma proteção efetiva contra um mercado de ações em declínio para limitar as perdas de baixa. As opções podem ser usadas para fins especulativos ou extremamente conservadoras, como você deseja. O uso de opções é, portanto, melhor descrito como parte de uma estratégia maior de investimento.

[As opções têm a reputação de serem difíceis de entender, mas são ótimas ferramentas para a especulação de hedge quando utilizadas adequadamente. Se você estiver interessado em negociação de opções, confira o Curso Opções para iniciantes da Investopedia que ensina estratégias reais para aumentar a consistência dos retornos e colocar as probabilidades a seu favor com mais de cinco horas de vídeo sob demanda, exercícios e conteúdo interativo. ]

Essa versatilidade funcional, no entanto, não vem sem seus custos. As opções são títulos complexos e podem ser extremamente arriscadas se usadas de maneira inadequada. É por isso que, ao negociar opções com um corretor, você frequentemente encontrará um aviso como o seguinte:

As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos. A negociação de opções pode ser de natureza especulativa e acarretar risco substancial de perda. Apenas invista com capital de risco.

As opções pertencem ao grupo maior de valores mobiliários conhecidos como derivativos. Essa palavra passou a estar associada à tomada excessiva de riscos e à capacidade de quebrar economias. Essa percepção, no entanto, é amplamente exagerada. Todo "derivativo" significa que seu preço é dependente ou derivado do preço de outra coisa. Coloc assim, o vinho é um derivado das uvas; O ketchup é um derivado do tomate. As opções são derivativos de títulos financeiros - seu valor depende do preço de algum outro ativo. Isso é tudo derivativo significa, e existem muitos tipos diferentes de títulos que se enquadram sob o nome derivados, incluindo futuros, forwards, swaps (dos quais existem muitos tipos) e títulos garantidos por hipoteca. Na crise de 2008, foram títulos garantidos por hipotecas e um tipo específico de swap que causou problemas. As opções foram em grande parte inocentes. (Veja também: 10 opções estratégias para saber.)

Saber corretamente como as opções funcionam e como usá-las adequadamente pode lhe dar uma vantagem real no mercado. Se a natureza especulativa das opções não se encaixa no seu estilo, não há problema - você pode usar opções sem especular. Mesmo se você decidir nunca usar opções, no entanto, é importante entender como as empresas em que você está investindo as utilizam. Seja para proteger o risco de transações em moeda estrangeira ou para dar aos funcionários a propriedade na forma de opções de ações, a maioria das multinacionais usa opções de uma forma ou de outra.

Este tutorial irá apresentar os fundamentos das opções. Tenha em mente que a maioria dos operadores de opções tem muitos anos de experiência, portanto, não espere ser um especialista imediatamente depois de ler este tutorial. Se você não estiver familiarizado com o funcionamento do mercado de ações, talvez seja melhor verificar primeiro o tutorial de Basics.

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como negociar opções de ações para iniciantes - cursos de negociação de ações.

Antes do surgimento da tecnologia da Internet, as palavras "negociação de ações" instantaneamente lhe davam essa imagem: uma cena caótica com centenas de pessoas correndo, gritando, gesticulando enquanto falavam em telefones e mantinham os olhos nos monitores.

A introdução de plataformas de negociação on-line durante a metade até o final dos anos 90 trouxe uma mudança drástica na forma como as pessoas lidam com esse processo. Mas enquanto a maioria das pessoas hoje é tecnologicamente bem informada, ainda assim muitos de nós não estão cientes dos rudimentos básicos da negociação de ações, muito menos de como fazer isso online.

Se você tem pouca ou nenhuma pista sobre esse processo, deixe este guia para iniciantes abrir o caminho para você entender como estocar o comércio através da rota on-line.

Passo 1 - Faça sua lição de casa.

Aprenda e compreenda os conceitos básicos da negociação de ações lendo livros e pesquisando on-line. Você não precisa de um PhD neste campo, você só precisa ter uma compreensão básica do processo pelo qual as pessoas compram e vendem ações, capacidade de navegar através de sites e fazer pesquisa extensiva e capacidade (e disposição) para depositar dinheiro em linha contas enquanto conhece as armadilhas. Claro, você também tem que saber como usar uma plataforma de negociação on-line, bem como pesquisar empresas listadas na bolsa de valores, como determinar seus ganhos e perdas, como receber confirmações de negociações e assim por diante.

Passo 2 - Procure uma corretora de ações online adequada.

Algumas empresas de corretagem on-line anunciam-se com reputações longas e bem-sucedidas. Seria bom ir para empresas que têm experiência. Aqueles que estão no negócio há mais tempo do que a duração da negociação de ações on-line em si devem ter locais de tijolo e argamassa. Essa é uma ótima idéia se você se sentir desconfortável em realizar suas primeiras transações on-line, pois poderá visitar facilmente o escritório da empresa e perguntar sobre coisas como comissões, taxas, depósitos mínimos, recursos de plataformas de negociação, informações de contato e assim por diante.

Etapa 3 - Abra uma conta com uma corretora de ações on-line de sua escolha.

Depois de ter decidido qual empresa você quer ir, abra uma conta com eles. Você deve saber que, para isso, precisa fornecer informações pessoais e financeiras confidenciais, como nome, número e endereço da previdência social, entre muitas outras. Você também precisará assinar documentos contratuais, além de fazer um depósito mínimo de abertura, dependendo da necessidade do seu corretor. Se você está preocupado com isso por conta própria, seria inteligente se consultar primeiro com um advogado.

Passo 4 - Deixe a negociação de ações online começar!

Algumas etapas para ajudar você a começar seria se familiarizar com a plataforma de negociação on-line. Conheça os menus e telas de negociação. Invista tempo estudando tutoriais on-line para acelerar o processo de entender como a plataforma funciona. Então, quando estiver confiante de que sabe o que quer fazer, compre seu primeiro estoque. Procure uma empresa em que você deseja investir, insira a quantidade de ações que pretende comprar e aproveite!

A negociação de ações on-line tornou o processo mais fácil e rápido. Mas é claro que, como existem muitas fraudes no mundo on-line, vale a pena ser crítico e criterioso com suas decisões. Nunca confie em ninguém até ter certeza de que você está em boas mãos.